Fichiers LinkedIn IPO; pourrait-il déclencher un flot d'offres publiques initiales? - Des Médias Sociaux - 2019

Anonim

Des rumeurs d'IPO entourent LinkedIn depuis un moment, et maintenant le réseau social professionnel a déposé une offre publique initiale auprès de la SEC. L'offre est menée par les sociétés d'investissement Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch et JP Morgan Chase, qui ont tous courtisé la société plus tôt cette année car il a fallu chercher des conseillers sur le public.

Selon son formulaire S-1, LinkedIn a révélé que son chiffre d'affaires net pour les neuf premiers mois de 2010 était impressionnant de 161 millions de dollars, et qu'il a réussi à réaliser un bénéfice de 10 millions de dollars. Comparez cela à 2009, quand il a récolté 3, 4 millions de dollars. Malgré cette augmentation monumentale, la société a admis que «nous prévoyons que notre taux de croissance des revenus diminuera et que nous continuons d'investir pour la croissance future, nous ne prévoyons pas être rentables selon les normes comptables américaines en 2011».

Bien qu'il ne peut pas s'attendre à rester dans le noir, les membres du site se développent à des taux étonnants. Plus tôt cette année, LinkedIn a annoncé que le nombre de ses membres augmentait d'une seconde, et compte aujourd'hui plus de 90 millions de comptes enregistrés.

Il a été largement estimé que LinkedIn se rendrait public cette année, et les ajouts à son conseil d'administration ainsi que la sélection rigoureuse des souscripteurs financiers étaient des indications moins que subtiles. Les aspirations de Facebook en matière d'introduction en bourse en 2012 ont également été un facteur dans le processus de LinkedIn, comme l'a déclaré un initié à Reuters : «Si Facebook devenait public avant LinkedIn, pensez-vous que quelqu'un porterait attention à LinkedIn?

Aucun numéro officiel n'a encore été publié, mais un initié a déclaré au Wall Street Journal que LinkedIn s'attend à empocher 200 millions de dollars dans son introduction en bourse, ce qui augmenterait sa valeur d'environ 2 milliards de dollars. LinkedIn peut être considéré comme le premier réseau social IPO, au moins aux États-Unis (le site allemand XING a déposé son offre publique initiale en 2005), sauf si vous voyez Google comme un réseau social (nous ne le faisons pas). Cela pourrait déclencher les diverses entreprises de technologie sociale dont on dit qu'elles sont prêtes à être déposées.

Voici quelques éléments qui méritent d'être mentionnés publiquement sur LinkedIn dans son formulaire S-1:

  • 27% de son chiffre d'affaires net provient de clients situés en dehors des États-Unis
  • Le PDG Jeffrey Weiner gagne 250 000 $ par année, sans compter sa prime de 211 055 $.
  • D'octobre à décembre 2010, le site affichait 5, 5 milliards de pages vues.
  • Environ 27% de ses revenus proviennent de frais de compte premium. Ce montant est en baisse de 53% en 2007.
  • En ce qui concerne les facteurs de risque, LinkedIn déclare «nous traitons, stockons et utilisons des informations personnelles et d'autres données, qui nous soumettent à la réglementation gouvernementale et autres obligations légales liées à la vie privée, et les changements dans ces règlements ou notre non-respect réel ou perçu. de telles obligations pourraient nuire à nos activités. "
  • Près de deux milliards de "recherches de personnes" ont été effectuées sur le site l'année dernière.